Um den Titel Fachberater für Finanzdienstleitungen zu erhalten müssen Sie eine Prüfung ablegen. Die Prüfung zum Fachberater für Finanzdienstleistung wird bei der jeweils für Sie zuständigen IHK abgelegt. Hier gliedert sich die Prüfung zum Fachberater für Finanzdienstleitung in zwei Teil Prüfung – eine schriftliche Prüfung und eine mündliche Prüfung. Die schriftliche Prüfung für den Fachberater für Finanzdienstleitung dauert etwa 90 Minuten und beinhaltet in der Regel folgende Themenbereiche:
- Allgemeine Grundlagen Betriebswirtschaftslehre (Teilweise auch Volkswirtschaftslehre)
- Bausparen
- Bankprodukte Privatpersonen
- Finanzmathematik
- Recht
- Steuern
Wenn Sie die schriftliche Prüfung für den Fachberater für Finanzdienstleitung bestehen, erhalten Sie die Zulassung zu der mündlichen Prüfung. In der mündlichen Prüfung wird ein Beratungsgespräch mit den Prüfern simuliert. Hier testen die Prüfer Ihre Beratung und schauen sich zudem Ihre Arbeitsorganisation näher an. Bestehen Sie beide Prüfung erhalten Sie den Abschluss zum Fachberater für Finanzdienstleitung.
